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問:這樣的服務看起來很棒，它是需要收費的嗎?
答:在歐美，類似這樣的專業服務，是由財務規劃師(FP)，或是獨立理財顧問(IFA)來提供，並且是一項需要額外收費的服務，在台灣，由於考量到這樣的消費模式還未能普及，因此未了推廣這樣『真正健全』的理財服務模式，所以初期我們先不收費。
問:如果不收費，那麼您們的理財顧問賺什麼錢?靠什麼維生?
答:在做完『圓夢藍圖~理財規劃』的服務之後，財務顧問會視參予者的情況，給予一些金融商品的建議，而當參予者認同財務顧問的建議，並且實際申購這些金融商品的時候，後續財務顧問會得到來自於這些金融商品供應商回饋予財務顧問的酬佣。
問:財務顧問給予的金融商品建議，我有一定要買嗎?
答:不一定，當您理智的思考過後，覺得財務顧問幫您分析的財務狀況是真實合理的，給予您的理財建議也是中肯而專業的，最重要的是財務顧問建議您的商品是能夠幫助您實現您的夢想的，此時您再來決定申辦財務顧問推薦的金融商品。
我們的財務顧問都會秉持著崇高的職業道德，如果您現階段不需要做任何金融商品的申購，我們就不會推薦任何金融商品給您，只會給您一些理財上的建議（例如怎樣有效的開源節流）。
問:財務顧問大概會推薦些什麼樣的金融商品給我?
答:不一定，因為每個人的理財需求都不盡相同，不過可以確信的是，我們的理財顧問只會介紹具有國際級品牌，並且是具備高度的安全性的金融商品給參予者。
某些情況之下，參予者需要的不是金融商品，而是某些金融服務，例如貸款、信託、節稅、資產移轉、境外公司設立…等等，這個時候我們會引薦我們有在合作的相關專業人仕、例如律師、會計師、銀行貸款窗口…等等。
問:可不可以直接給我，我要的商品就好了，不要做理財規劃?
答:您會到醫院去，請醫師直接開藥給您就好，而不要問診嗎?我們自詡為『財務的醫生』，幫助人們獲得財務上的健康，因此我們希望儘可能的是幫人做完財務規劃之後，再給予建議，以避免見樹不見林的迷思。
問:我需要準備些什麼呢?
答:儘可能的把您跟財務有關的資料整理好帶來，包含您目前所有的有價證券、例如..
銀行存款(知道數字就可以了，不用真的帶現金過來)、股票、基金、保單。
問:我目前沒有多餘的錢可以申購任何金融商品，我還有必要做這樣的規劃嗎?
答:即便您目前沒有任何的預算申購任何金融商品，我們仍然很樂意為您做這樣的服務，我們得強調的是，我們的重點在於幫人做好理財規劃，商品的銷售反而是次要的，事實上許多人之所以沒有多餘的錢可以拿來做儲蓄，正是因為他們一直都沒有做好理財的關係。
問:我還是學生，目前沒有工作收入，也適合做這樣的規劃嗎?
答:學生也是可以的，特別是即將面臨畢業與就業的學生，做這樣的規劃會非常有幫助，可以幫助自己做好職涯的規劃，並且提早建立起健全的理財觀念與習慣。
問:做這樣的理財規劃需要多少時間?
答:大約1~2小時左右。
問:地點會是在哪裡呢?
答:原則上會是約在台北地區，我的辦公室這邊(靠近南京東路捷運站)。
問:如果是在外縣市的話，可以嗎?
答:如果您方便來一趟台北的話，那當然可以啦，不過我有的時候會去高雄，因此高雄的朋友們也是可以安排看看的。
問:可以透過網路做財務規劃嗎?
答:並非絕對不可行，但是有些部份需要克服，因為規劃過程當中，需要有許多一起看著報表討論的部份，如果要透過網路進行，可能會變得很慢、或是拖很久，因而失去了財務規劃會帶給人的感受、啟發性、品質。
