據說很久很久以前，在一片森林裡有隻毛蟲遇到了一只蜘蛛

因緣際會下兩個生物很快的混熟成為最要好的朋友


但是毛蟲會長大變成蝴蝶，毛蟲長大後蜘蛛就會分不出毛蟲所變成的蝴蝶和食物的差別

毛蟲和蜘蛛約定不會長大，要作一輩子的好朋友

毛蟲想盡辦法不要長大，但是...隨著時間流逝，毛蟲卻還是變成了一個繭....